Dopo aver lasciato casa Cohen, Ryan ha passato l’estate a Chino, vive con Theresa che aspetta un bambino forse di Ryan, lavorando come operaio. Dopo essersi resa conto che Ryan non la ama ,Theresa gli rivela, mentendo, di aver perso il bambino. La nostalgia di casa Cohen spinge perciò Ryan a tornare a Newport.

Seth, scappato a Portland e riportato a Newport da Sandy con l'aiuto di Ryan deve vedersela con Summer, che essendosi sentita abbandonata per la sua fuga, lo lascia e si fidanza con Zach, un giocatore di pallanuoto appassionato di fumetti. Seth inizia a lavorare come cameriere al Bait Shop, il locale di Alex, ragazza indipendente e trasgressiva. Dopo una breve storia con Seth, Alex rivela di essere bisessuale e più tardi intraprende anche una relazione con Marissa.

Ryan, vista l’impossibilità di continuare la sua storia con Marissa, esce con una nuova ragazza, Lindsay. La loro relazione si interrompe quando quest’ultima scopre di essere la figlia segreta di Caleb, padre di Kirsten, che anni prima aveva avuto una storia extra-coniugale. Lindsay decide di trasferirsi con la madre a Chicago.

Intanto Trey, il fratello di Ryan, esce di prigione e, non avendo alcun posto dove andare, si trasferisce temporaneamente dai Cohen, in attesa di trovare un lavoro, ma ben presto, si caccia nei guai: dopo aver fatto uso di droga e di alcol, tenta di stuprare Marissa.

Nel frattempo, Kirsten comincia ad abusare degli alcolici. Incoraggiata dal marito e in particolar modo dai figli, Kirsten decide di partire per trascorrere un periodo in una casa di cura per alcolisti, soprattutto dopo l'improvvisa morte di suo padre Caleb.

Ryan scopre il tentativo di suo fratello di violentare Marissa, con la quale aveva ricominciato a vedersi dopo la partenza di Lindsay, e infuriatosi lo affronta: i due cominciano a litigare, e mentre Trey, in preda ad un raptus, sta per uccidere Ryan, Marissa entra nell’appartamento dove i due stanno lottando e, impugnata la pistola di Trey, gli spara.